從創世之初開始，正邪兩種力量間的爭鬥就沒有終結，他們一方修煉能夠起死回生並預見未來的法術，另一方則結成組織不停尋找終極武器的下落。現在，一個女人的出現將影響正邪間的勢力平衡。\n

當雅典公爵試圖分離年輕的戀人拉山德和赫米婭，堅持赫米婭嫁給狄米特里厄斯時，兩人一起私奔了。同時，狄米特律斯被海倫娜追求，海倫娜想嫁給狄米特律斯本人。森林裡頑皮的仙女用一種藥草使事情變得更加複雜，當它被

麗茲和班尼都出生在一個有色人種的家庭。在一次文學聚會上，麗茲遇到了年輕英俊的白人知識青年託尼，帶著一種輕浮的熱情，涉世未深的麗茲棄原來的追求者不顧，投入了託尼的懷抱，並與託尼發生了性關係。但是，當託尼

在人類與龍族共存的大陸，原本與世無爭的火龍，忽然發狂般的攻擊喀比亞王國，人民哀鴻遍野，國王奧格斯丁為了讓人民免於火魔龍威脅，決定接受鄰近強大敵國的併吞條件，但公主露易絲堅決反對，她決定出城找回被放逐的

他們一直以為這個故事是大人講來騙小孩子的，直到他們在野外遊玩時親眼見到了黑魔王的出現，並被黑魔王中下不可挽回的魔咒。