一次悲劇使空中飛人邁克患上畏高症及逃避現實，卻因浪漫錯配而讓他重新融入正軌。得到幸運的眷顧，邁克身兼兩職，並周旋於多莉絲及瑪格烈妲之間，不亦樂乎。邁克深受酒店泳客及會所觀眾的歡迎，引起同僚馬連奴的妒忌

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英國政府派007邦德（肖恩·康納利 Sean Connery 飾）前往加勒比海調查一樁情報人員被殺案件，007幾經調查，推測死者應該與蟹礁島上的諾博士有關。諾博士在這個神秘的小島上正進行著不為人知的陰