青少年法魯克和朋友靠幫黑手黨做事為生，直到他遇到中產階級女孩莫娜，一段青春期的浪漫愛情由此萌發。影片徘徊在驚悚片和童話故事之間，灰暗現實與迷人夢境互相交織，極富油畫質感的布光、舒緩的鋼琴旋律襯托出年輕

隱約的炮火聲中，鏡頭走入1999年北約轟炸塞爾維亞期間，卡車司機斯蒂凡諾維奇為賺取更多金錢，從科索沃運送貨物到貝爾格萊德，他駕車穿越領土，見證戰火蹂躪的國度。他在路上遇見了一個自稱來至貝爾格萊德的年輕