費弗森將軍因兒子哈瑞，幼年只喜好詩詞，怕有辱家族聲譽，託好友蘇頓大夫照應。　　將軍死後，哈瑞要求解除軍職，因英埃聯軍將對蘇丹用兵，被同伴視為懦夫，寄白羽毛羞辱他，但英軍對蘇丹用兵並不順利，哈瑞赴埃

故事取材於阿拉伯神話，內容大致描述一個會妖術的奸相賈法，用陰謀詭計把巴格達城的阿麥王拘禁起來，然後自號為王。阿麥後得同牢的小神阿菩相助而逃走。賈法為了得到公主，把阿麥變成瞎子，並把阿菩變成一條狗。最後