一個年輕的護士在收容所照顧將死的病患。一個男人想在他頭頂的天花板上畫一塊藍天白雲。一個女人生活在她過去的回憶裡。……他們每一個人都漸漸去了.

酷愛旅行的喬尼克被森林女巫的魔力所傷、路經此地的舍特勒國公主拉尼卡幫助他逃出森林，並與他結下情緣。為驗證這份感情，國王令喬尼克出外六個月，當喬尼克歸來時，公主、國王和臣民都在女巫的符咒的控制下變成了鴨