影片取材自意大利畫家卡拉瓦喬著名畫作《耶穌的誕生》真實竊盜案件，講述在電影公司擔任秘書的女主，表面看似是一位平凡女職員，實際私下卻是大編劇家的幕後主筆，正在著手新劇本的她，巧遇神秘退休警察，並從警察處

隨著老教皇的去世，紅衣主教團齊聚梵蒂岡準備選出新一任教皇。世界各地虔誠的教徒和各路記者聚集在聖彼得廣場，翹首以待那股從煙囪中飄出的白煙。可是在梵蒂岡內部，教皇的選舉進行得並不順利。有希望當選的候選紅衣