悲催的房地產經紀人弗蘭克，他的生意失利，又家人的關係處於空前的低谷，在這時，偶然遇見了莎拉——這個讓他想起他母親的女人，他們之前逐漸深厚的感情開始在感情上治癒他。

少女在馬戲團裡迷上了帥氣的空中飛人，兩人雙雙跌入太陽馬戲團的奇幻世界，開始了一段奇妙的旅程。他們置身於如夢幻遙遠國度美輪美奐的場景中，穿越不同的馬戲世界，歷經重重的困難，尋找彼此。