懷有同志秘密的傑西，只想離家出走。一次隨意的約炮行為讓他認識了男生詹姆斯，兩人打得火熱，決定穿越阿根廷鄉村，展開尋找哥哥的公路之旅。旅行中他們遇到了神秘的第三人，竟然發展出一段三人行關係，擁抱前所未有