好吃懶做的龍子太郎（加藤淳也 配音）和奶奶（矢吹壽子 配音）住在貧窮的小村子裡。一天，奶奶向太郎講起了他的身世。太郎的母親（吉永小百合 配音）懷孕時飢餓難忍，便打破禁令吃了村裡的巖魚，不料就此變成了龍