在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的時刻即將來臨。經過三個世紀的勾心鬥角與戰爭，黑暗之王Izrador終於擊敗自由族類的英雄與軍隊。現在，他用鐵拳統治著整個Aryth世界。在Shadow的奴役下，

由Peter Vack飾演的Jason Strider是剛從大學畢業的年輕人，他在布魯克林的生活慵懶萎靡，又充斥著性、愛情、事業與友誼的糾葛，Jason混混沌沌了很久，一直麻木的生活，直到有一天他邂逅