故事講述來自孤兒院的男孩西蒙擁有變身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成湯馬斯，在湯馬斯家中長大。擁有金剛狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞞大家過了一生。

 挪威的一次冬季潛水之旅變成了兩姐妹拼命與時間賽跑，其中一人被落石困在海底。