異教女巫傳說, 源於魯道夫安娜亞的同名小說。 電影講述了二戰時NewMexico州一個名叫Antonio的男孩成長中的經歷。故事開始於Ultima的到來。Ultima是一個年邁的，善良又神秘的cura

丹妮拉是一個無憂無慮的女孩，從她很小的時候起，她就暗戀她最好的朋友，雖然，他們總是在一起玩，兩個家庭的關係也很好，但是她始終沒有勇氣跟他表白，他也不曾知曉她的心思。有一次來了一個難得的機會，丹妮拉終於