故事講述生活在印度的一個英國家族劇團。他們在城鎮和鄉村間巡迴演出莎士比亞的戲劇。透過他們的旅程，觀眾可看見印度的面貌在不斷變化，舊事物被新事物所取代，印度王公變成了酒店老闆，體育運動變得比文化活動

1940年的英國戰爭不斷，每天都有敵軍的空襲轟炸，但比滿目瘡痍倫敦更殘破的是人民絕望的心，面對未知的生命無常，電影成了唯一的心靈慰藉。資訊局電影部想要提升國家士氣和民心，開始拍攝政治宣傳電影，為了增加