在1940年代的澳大利亞，一個9歲的土著孤兒在深夜來到一個偏遠的修道院，該修道院由一個叛逆的修女(凱特·布蘭切特飾)經營。在這個關於精神鬥爭和生存代價的故事中，他的出現擾亂了這個微妙平衡的世界。

德高望重的導獵員Ernesto本應跟新組織的家庭在巴塔哥尼亞過著美好的生活，可是在前妻離世後，他迫於無奈收留多年不見的兒子Nahuel。基於舊日往事，Ernesto面對脾氣暴躁的兒子顯得有點手足無措。