1865年，流浪漢Timothee來到法國南部的一個村子，假裝自己是聾啞人住了下來，他被村裡一位美麗的女子約瑟芬深深迷住了，為了接近她，他向約瑟芬的父親休斯醫生乞討，好客的休斯醫生果然邀他到家共進