行遊樂師伊戈納西奧·卡里略（馬西亞諾·馬丁內斯 Marciano Martínez 飾）在妻子去世後決定出發尋找自己的老師格拉大師，將一架長著兩隻黑色犄角的“魔鬼”手風琴交還給他。少年富民·莫拉萊