謝爾蓋·帕拉傑諾夫，1924年生於前蘇聯格魯吉亞的第比利斯，父母都是亞美尼亞人。從小就顯示出他對色彩的敏感和天神一般的繪畫天賦。除了繪畫，從小他就對電影和音樂有著濃厚的興趣。1945年，他21歲，求學

一個貪婪的波蘭僱傭軍幫助一個礦工和一個皮安女孩，因為他們領導了一場反墨西哥政府和軍隊的革命，而被美國的競爭對手追趕。

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故事發生在美國墨西哥邊界，警方調查一起兒童神秘死亡事件，居然發現與別西卜有關聯，由此驚動了梵蒂岡，一場驅魔能夠解決所以的問題嗎？

一群小孩子成長在一個充斥著暴力的家庭，同時他們的家庭也陷入了支離破碎。他們在這樣的環境下如何可以認清自己？生活會不會讓他們開始學會成長？