盧俊義生擒史文恭

　　梁山與曾頭市戰事膠著期間，晁蓋中了史文恭一箭而身亡。此時，被梁山好漢救上山的盧俊義一心要報恩，提出拿下史文恭作為投名狀入夥梁山。盧俊義帶燕青以臥底身份潛入，經過重重危機終於拿下曾頭市，生擒史文恭。

　　梁山好漢浪子燕青（姜大衛 飾）經名妓李師師引見，得到皇帝赦免，梁山伯全夥接受招安，前往南方徵討方臘。梁山軍一路連克郡縣，同時諸多好漢陣亡。大軍攻打杭州城，軍師吳用派出張順（李修賢 飾）、燕青、史進（陳觀泰 飾）、李逵（樊梅生 飾）、石秀等七籌好漢先行入城埋伏。李逵在城內打草驚蛇致使杭州全城戒備，燕青使計脫身，石秀為了給義兄報仇與敵將石寶同歸於盡。城內其他人活捉方臘之子方天定，史進斷後英勇戰死。杭州城外，燕青力戰南方相撲高手司行方，返回梁山伯大營。大軍計劃以湧金門為突破口進攻杭州，武松（狄龍 飾）等將領率軍攻城，討伐方臘終成替天行道大業。

一百零八好漢聚義梁山，隨後在及時雨宋江的率領下接受朝廷招安，繼而成為南征方臘的先鋒軍。兩軍對壘，小李廣花榮（陳浩民 飾）射殺對方的軍師鄧元覺，揚名沙場。平定叛軍後，李廣獲封應天府兵馬都統。在此之前，應天府一直由兵馬副都統雷震（吳毅將 飾）坐鎮，此人高傲自大，專橫跋扈，加上抱定了大奸臣蔡京的粗腿，因此對花榮毫不恭敬，時刻尋找陷害英傑忠良的機會。花榮憑藉高超的武藝和豪爽重義的性格令應天府部分官員和綠林好漢的欽佩，而在此期間他還遇到了色藝俱佳的歌妓瀟瀟。殊不知這個女孩卻和他有著紛繁複雜的淵源。 　　未過多久，曾經方臘手下的神射手小養由基龐萬春秘密潛入應天府，由此惹來連場紛亂……

梁山好漢攻打曾頭市時，晁蓋不慎被史文恭毒箭射中面頰身亡。為替他報仇，軍師吳用和黑旋風李逢潛入大名府，企圖說服盧俊義（丹波哲郎）入夥梁山，達到“用盧制史”的目的，但潛心習武的盧俊義一直猶豫不決。不料隔牆有耳，事情被與盧俊義妻子有染的管家李固聞悉，向官府告發後盧俊義被捕，不日將以“私通梁山賊寇”罪名被斬首示眾。　　盧俊義的心腹浪子燕青（姜大衛）前往梁山求救，宋江得信後立刻調派林沖（嶽華）、武松（狄龍）等人去劫法場，一場梁山好漢與官府的大戰就此展開。

故事發生在美國內戰結束後，當時隨著鐵路的興建。大量移民湧向西部淘金，由於修築鐵路，令沿線大批農民失去家園。傑西與法蘭克·吉姆斯帶領一夥破產農民專門搶劫火車，以表達他們對修築鐵路的不滿，並與政府抗爭。但是起初單純的動機漸漸被貪婪及暴力所取代。而傑西亦被手下的叛徒所殺……