畫皮

查理（哈威·凱特爾 Harvey Keitel 飾）和意大利移民朋友們混跡在紐約曼哈頓的下東區，沒有固定職業，靠著替黑手黨賣命混口飯吃。查理的好友喬尼（羅伯特·德尼羅 Robert De Niro 飾）欠了黑市商人邁克爾的錢，卻無力償還，整日被追債。查理與喬尼的表妹特麗莎真心相愛，但是特麗莎希望他能離開這種不穩定的生活，去尋找新生活。邁克爾因為找喬尼要不到錢而惱羞成怒，查理為了幫喬尼擺平此事，承諾他會盡早還錢。在酒吧裡，邁克爾發現喬尼已經窮到極致，根本就不可能還錢時，兩人扭打在一起。失控的喬尼拔槍瞄準邁克爾，逼退了邁克爾。為了躲避邁克爾的報復，查理、喬尼、特麗莎三人決定躲到鄉下去，他們在開車去看電影的路上，一輛汽車從後面追上來。車裡正是邁克爾，他拔出手槍向三人的車子開火。汽車被撞翻了，受傷的三人，艱難地從車中爬出，面對茫茫黑夜，他們發出了無望的哭喊。

民國時期，長方形市武協會會長去世，各幫派聚首選拔大幫派會長。野心勃勃的板磚幫幫主磚哥（房映華飾）設計除掉各大幫派掌門，奪得會長之位，意圖稱霸武林。從小學習如來神掌後無建樹的阿星（劉俊佑飾），為了生活帶著好友肥聰假扮黑社會，跟板磚幫結下仇怨，受到紅旗鎮居民的保護。磚哥為了逼紅旗鎮隱士高手教他武林絕學，將魔掌伸向紅旗鎮。阿星關鍵時刻領悟瞭如來神掌的絕招隔山打牛，為了保護居民大戰板磚幫。一場關乎愛恨情仇，武林恩怨的大戰就此展開。包租公，包租婆，斧頭幫等勢力也逐漸嶄露頭角……

影片沿襲了吉勒莫·阿里加獨步天下的多線敘事手法，通過縱橫交錯的情節展現了五位主角不同的生活遭遇。波特蘭一個名叫西爾維亞（查理茲·塞隆飾）的女人，一直在童年時不慎犯下的罪孽陰影中不能自拔，期待與家人和解的她試圖尋找新的出路；生活在墨西哥邊境小鎮的16歲女孩瑪利亞娜，想盡辦法讓感情破裂的父母重歸於好；一對戀人吉娜和尼克不幸陷於難以自拔的地下情之中；小女孩瑪麗亞則幫助自己的父母彼此寬恕，找到真愛……這五人都在自己的痛苦中實現著自我拯救，最終找到了生活的真諦。

一個神秘的美國團隊在一名穆斯林警察幫助下追查一名危險的國際珠寶竊賊，這名竊賊綁架了蘇丹的女兒意圖盜取皇室的寶藏。影片取景廣泛，片中我們可以欣賞到古代的宮殿、清真寺、廟宇、地下迷宮和金字塔等異國風情，當然還有一個驚天陰謀正在醞釀。