在充滿腐敗氣息的破落街區，居住著一個平凡無奇的男子，他名叫紅次郎（竹中直人 飾），幹著號稱替人代辦各種事情的營生。某天，自稱加藤憐（佐藤寛子 飾）的女孩找到紅次郎，請求他幫忙尋找拋撒父親骨灰時不慎丟失

　　新宿黑幫澤田一家總長•澤田忍（山城新伍 飾）在飯店遭殺手（三池崇史 飾）襲擊，被店內小工石松陸夫（岸谷五朗 飾）救下。自此，剛滿20歲、名不見經傳的小人物石松平步青雲，與黑幫老大澤田結為兄弟，在組

日本東北部某偏遠城市。時光回溯5年之前，時為高中生的少女山崎千尋（井上晴美 飾）在雪夜回家的途中遭到三個同鄉的強暴，這件事給她的身心造成巨大的創傷。畢業後，千尋來到東京工作，成為一家大公司的白領，並和

　　內向羞澀的日高拓也（水橋研二 飾），暗戀同樣隸屬北綾高中劍道部的美麗少女北原紗月（つぐみ 飾），由於羞於啟齒，拓也只能對著紗月的隨身物品和相片自瀆，以解相思之苦。因偶然機緣兩人確立戀愛關係，不過卻