清末民初，武林高手東方旭一家流落到天津，靠街頭賣藝為生。神州武館館長何大海帶徒弟踢場，東方旭佯裝敗陣。後何大海欽佩於東方旭的氣節，對他心生敬佩之意。一日，東方旭遇見行醫郎中神掌李，遂拜李為師，苦練八卦

展現了唐高宗與父皇才人武則天那段不尋常的愛情歷程。

解放初期，湘西匪患嚴重，國民黨殘黨敗部與當地土匪勾結，為害鄉里，當地民眾怨聲載道。人民解放軍剿匪小分隊隊長、人送外號“東北虎”的劉玉堂（陳家徒 飾），帶領剿匪小分隊深入大山，和匪首田大榜（周琦 飾）、

順治元年，李自成在清兵的追剿下戰略轉移。清英王阿濟格手下將領勒格及密探尾追大順軍，在九宮山佈下埋伏；南明湖戶總督何騰蛟請來江南奇俠私訪李自成，以報大明朝與李自成的怨仇；李白成的女兒李翠微也千里尋父，來