故事發生在南詔王閣羅鳳重病，其孫異牟尋準備登基為王時期，閣羅鳳之子鳳伽異早逝，其子異牟尋聰慧能幹，善於撫慰百姓，但因異牟尋年紀尚輕，內有眾多大臣不願歸順於他。只有閣羅鳳之前俘虜的鄭回一直感恩閣羅鳳不殺