魯雲是雲縣湧寶中心法庭的庭長，在工作中兢兢業業，無論什麼樣的糾紛他都通過調解的方式把大事化小，在當地也頗有威望，劉向東是一名地道農村人，年輕時外出務工掙了些錢，而後在外面認識了新人，隨即回家找魯雲申請

故事發生在南詔王閣羅鳳重病，其孫異牟尋準備登基為王時期，閣羅鳳之子鳳伽異早逝，其子異牟尋聰慧能幹，善於撫慰百姓，但因異牟尋年紀尚輕，內有眾多大臣不願歸順於他。只有閣羅鳳之前俘虜的鄭回一直感恩閣羅鳳不殺