死於東京皇家飯店電梯裡的美國黑人青年被人發現後，警方展開調查，從死者遺物中，知曉其名叫焦尼，並推斷其來日目的是為找尋生母。根據種種線索，警方來到某溫泉，發現知情人已被殺害，但還是知曉了知名服裝設計師八

盲劍客座頭市來到一座被黑幫賭場控制的小鎮，他遇到了兩名藝妓，她們的父母被殘忍殺害，她們決定進行復仇，在小鎮上掀起一場風波。座頭市答應幫助她們，為正義而奮戰。服部源之助也是一名高強的劍客，一直被他的痛苦