宿命的相逢之後，佐佐木小次郎（鶴田浩二 飾）苦練技藝，一心打敗宮本武藏（三船敏郎 飾）。這之後，小次郎來至江戶謀求官職，期間與同在江戶的武藏邂逅，兩人約定東門決鬥。然決鬥前夜，武藏致信請求將決鬥延

　　經過生死考驗的新免武藏（三船敏郎 飾）在僧人澤庵（尾上九郎又兵衛 飾）的舉薦下侍奉大名，並更名宮本武藏。為了磨練意志和武藝，他離開等待自己的阿通（八千草薰 飾），四處雲遊挑戰強者。　　一路上打敗諸

戰後的日本格局混亂，黑道橫行。盤踞關西大阪的淡野組通過各種非法勾當不斷壯大，並開始蠶食周邊。經過幾次戰爭，淡野組一統關西，隨之開始了進軍關東的計劃。為對抗入侵者，東京周邊的黑社會團伙組成了關東聯合會阻

東寶的“變身人類系列”第2彈。犯人突然從遊樂園的遊樂設施內的殺人現場消失了。線索只有被害者所持有的“軍用行李二號”的紙條和現場掉落的鐵絲。軍用行李二號收的金條的去向，以及從犯罪現場消失的詭計！？

出身信州農村的佐竹茂吉（佐分利信 飾）與出身上流社會的千金小姐妙子（目暮實千代 飾）結婚，七、八年的婚姻生活並未彌合二人原本出身的差距，反而因生活習慣的差異使他們之間矛盾叢生。佐竹生活上不修邊幅，抽便

　　通產省武器課長永山掌握了政客遠澤的貪汙證據，因而遭到追殺，永山把一卷縮微膠捲的證據藏到一隻迷途的獵犬“五郎”的頸圈中，永山被殺手殺害之後，“五郎”也成為殺手獵殺的目標，刑警安高在“五郎”的主人禮子

死於東京皇家飯店電梯裡的美國黑人青年被人發現後，警方展開調查，從死者遺物中，知曉其名叫焦尼，並推斷其來日目的是為找尋生母。根據種種線索，警方來到某溫泉，發現知情人已被殺害，但還是知曉了知名服裝設計師八

宿命的相逢之後，佐佐木小次郎（鶴田浩二 飾）苦練技藝，一心打敗宮本武藏（三船敏郎 飾）。這之後，小次郎來至江戶謀求官職，期間與同在江戶的武藏邂逅，兩人約定東門決鬥。然決鬥前夜，武藏致信請求將決鬥延期一

經過生死考驗的新免武藏（三船敏郎 飾）在僧人澤庵（尾上九郎又兵衛 飾）的舉薦下侍奉大名，並更名宮本武藏。為了磨練意志和武藝，他離開等待自己的阿通（八千草薰 飾），四處雲遊挑戰強者。　　一路上打敗諸多

香港知名實業家周雷鋒（林偉哲 飾）真實身份是美國某販毒組織的骨幹成員。他因與組織離心離德而接連遭到暗殺，但是殺手無一例外都死在周的手中。無奈之下，總部聘請神秘的殺手“骷髏13”（千葉真一 飾）執行此項