電影講述一個虛構的傳統幫會在兩年一度的臺灣電影網三合會選舉期間發生的故事。幫會老座突然去世，而三合會權力象徵龍頭棍也神秘失蹤。各派勢力風雲際會，圍繞一根龍頭棍，盤根錯節的人物故事逐漸展開。

魔術師羅飛（吳鎮宇 飾）常常被童年的陰影困擾，在一次亡命表演中差點喪生，便是因為一時受陰影的影響。父親羅琛擁有傑出成就，他嚴格要求兒子希望他也能有同樣的成就，羅飛從小叛逆，也常常受到了父親的體罰，也常

少女聶依依（蔣璐霞 飾）本是一名武術教練，由於父親意外身亡導致她心灰意懶，離開了武術隊。後經由青梅竹馬的好友鍾天（李燦琛 飾）引見，聶依依憑藉出色的身手成為香港富商賀先生（張兆輝 飾）之私人保鏢。然而

1940年11月27日，香港粵劇界名伶李海泉（梁家輝 飾）於舊金山演出，忽聞太太何愛榆（鍾麗緹 飾）臨盆。孩子降生，取名李振藩，英文名Bruce Lee。次年，全家返港，李母為嬰孩取名細鳳。日軍侵佔香

宋朝中葉某某年間，年華十八的凌雲自幼喪母，與打鐵為生的父親凌鐵相依為命，凌雲侍親至孝，為了不想出嫁而離開年邁的老父，凌雲把自己美麗的臉孔收藏起來，終日裝扮成一個面貌奇醜的女子，凌雲在村中有一青梅竹馬的

臨近退休年齡的警署運輸車輛警長林國權（任達華 飾）負責管理警隊車輛、司機日常出勤及維修事物，在他與好朋友、刑事偵緝督察肥威駱華威（林雪 飾）、好徒弟李育勤平日生活中，也頻遇詭異街頭罪案。廁所追殺案、黑

故事接著《C 偵探》展開。阿探（郭富城 飾）的破案能力得到了充分證明，好友風澤（廖啟智 飾）也倍感風光，但風澤卻在警局內仍不得志，被調到以爭功聞名的盧長官（譚耀文 飾）手下。風澤調任不久，轄區內便發生

七十年代尾的香港，經濟起飛，機會處處，榮木桐來到香港後抓緊每個機會向上爬，由零開始建立他的事業王國。榮木桐本性善良，卻因父親勝叔被同鄉兄弟龍坤設局陷害，連累好友失財喪命，勝叔敵不過良心責備而自殺，父親

大隻佬（劉德華飾）在跳豔舞時與前來掃黃的警花李鳳儀（張柏芝飾）相遇，同時，重案組亦在附近調查一起印度人殺人案。大隻佬逃跑時與逃走的印度逃犯不期而遇，最後逃犯逃走了，大隻佬被當成了嫌犯抓回了警局。其實大

曾經號稱“柔道小金剛”的司徒寶（古天樂飾），曾是一名高手，如今放棄了柔道，已淪落成債務纏身、嗜賭酗酒的墮落混混。新一屆的柔道冠軍Tony（郭富城飾）慕名而來，直指司徒寶挑戰，試圖一較高下。宿敵辣手李阿