舞妓晚霞（何晴 飾）不堪淮王（張綺軍 飾）侮辱投江自盡，藝人阿端（張小清 飾）也被逼墜江而亡。龍宮歌舞掌班解姥姥（高玉倩 飾）救活阿端，並把他編入歌舞班。一日，龍窩君（陳希 飾）宴請吳江王（劉振中 飾