時值抗日戰爭時期，鐵路工人李玉和（浩亮 飾）肩負著接應地下黨交通員的重任。女兒鐵梅（劉長瑜 配音）年紀雖小，卻耳濡目染，與這個沒有血緣關係的爹爹和奶奶（高玉倩 飾）具有同樣的愛國情懷和革命熱忱。是夜，

　　故事發生在抗日戰爭最艱苦的階段，國民黨在正面戰場與日本侵略者做著殊死搏鬥，而在遠離大城市的後方，共產黨率領的八路軍則化整為零，和豺狼虎豹大打游擊戰，麻雀戰。一馬平川的冀中地區，八路軍部隊誘敵深入，

舞妓晚霞（何晴 飾）不堪淮王（張綺軍 飾）侮辱投江自盡，藝人阿端（張小清 飾）也被逼墜江而亡。龍宮歌舞掌班解姥姥（高玉倩 飾）救活阿端，並把他編入歌舞班。一日，龍窩君（陳希 飾）宴請吳江王（劉振中 飾