阿川（張孝全 飾）是一位性格十分溫和的男子，某一日，正在工作的他忽然昏倒，然而經醫生檢查後發現身體並無異狀，醫生診斷阿川有可能患有精神方面的疾病。阿川回到了老家療養，在那裡生活著他的父親王伯伯（王羽

在北平一個叫同川裡的衚衕深處，福興班雜技團的傳人馬忠義正領著一幫大小徒弟恭恭敬敬地焚香叩拜，期望先祖能在這個動亂的年月給他們帶來護佑。然而，現實常常與馬忠義的祁願相反。儘管福興班名滿京津，處處與世無爭