種族主義者比德爾兄弟，持槍搶劫了一個加油站，被警察擊傷後在縣監獄醫院受監護治療，他們不想要來自黑人居民區的盧瑟·布魯克斯博士的醫治。 當在盧瑟努力救他們的時候，兄弟約翰不治，狂怒的比德爾認定盧瑟努是謀

一個由催眠師沃格勒率領的劇團在前往斯德哥爾摩途中的一個小鎮上，被當地的警察局長和相關人等扣留盤查，他們被勒令要當眾表演魔術，以驗證是否存在超自然現象。結果他們的耍寶把戲露餡，但在逗留過程中他們卻經歷了