話說在東土傲來國有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月華化身為一隻神猴（邱嶽峰 音），統領著山中的猴子猴孫。為求得一件稱心的寶貝，神猴孫大聖潛入龍宮，強硬求來大禹治水時的定海神針如意金箍棒。東海龍王（

一位老爺爺在山上採藥，無意中進入了一個山洞，在洞中他救下一隻穿山甲。穿山甲告訴老爺爺自己不小心穿破葫蘆山，放走了蛇蠍二妖。穿山甲幫助老爺爺取出了能降妖服魔的寶葫蘆籽。

　　在敦煌莫高窟，保存著古代無數不知姓氏藝術家的手繪珍品，本動畫片所講述的，是其中一個古老而優美的故事畫贊。　　看到波斯商人在荒無人煙的戈壁灘上迷路時，九色鹿為他們指點了方向，花喜鵲得知此事後，埋怨九

天庭有珍奇書籍“天書”，被鎖在石龕門裡三千年。看守天書的袁公對天書的內容好奇不已，他乘無人之際，偷偷拿出觀看。原來，天書上記錄了一百〇八條法術，袁公偷偷下凡，把天書上的內容刻在石壁上。但本意造福人類的

商末時期，陳塘關總兵李靖的夫人懷胎3年6個月，最終生下一個肉球，肉球中跳出一個伶俐可愛的男孩。李靖原當他是妖孽欲殺之而後快，幸太乙真人前來收之為徒，賜名哪吒，並賜以乾坤圈和混天綾兩件寶貝。某年，天下大

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