一位老爺爺在山上採藥，無意中進入了一個山洞，在洞中他救下一隻穿山甲。穿山甲告訴老爺爺自己不小心穿破葫蘆山，放走了蛇蠍二妖。穿山甲幫助老爺爺取出了能降妖服魔的寶葫蘆籽。

在很久以前，某座山中蛇精和蠍子精為害人間，它們的惡行引起天神震怒。天神用雷電化成的葫蘆把兩個妖精收了進去。葫蘆化作葫蘆山鎮守兩隻妖精，只要滿一萬年，它們就會被葫蘆化去。然而天運使然，就在九千九百九十九

　　本美術片為剪紙片，改編自同名戲曲，造型設計為柯明，背景設計為劉鳳。　　張飛接到軍令，本以為又可上前線打仗，哪知是要他做七品芝麻縣官。脾氣暴躁的他本想罷接軍令，隨從提醒這該是軍師諸葛亮對他的考驗，於

在很久以前，某座山中蛇精和蠍子精為害人間，它們的惡行引起天神震怒。天神用雷電化成的葫蘆把兩個妖精收了進去。葫蘆化作葫蘆山鎮守兩隻妖精，只要滿一萬年，它們就會被葫蘆化去。然而天運使然，就在九千九百九十九

地主劉黑天家的小長工小亮用柴刀刻了一隻小木鳥，正在得意地欣賞時，劉黑天手舞皮鞭朝他打來。小亮被打得遍體鱗傷，手上的鮮血流進木鳥嘴裡。被血染紅了的木鳥，突然眼睛放亮，展翅飛了起來。木鳥用翅膀在小亮的傷口