教授艾瑪拉斯（愛米爾·強寧斯 Emil Jannings 飾）執教於一所校風嚴謹規矩繁多的學校中，他自己的性格亦是如此，一生都循規蹈矩的他最看不慣的就是學生們桀驁出格的舉動。一次偶然中，艾瑪拉斯得知自

在上世紀初的德國，一個精通心理學的犯罪天才馬布斯博士，利用各種伎倆，包括催眠，易容，賭博等，把他的受害人完全操縱於股掌之中。他自稱能夠醫治戰後人們的精神創傷；他欺騙了舞蹈演員卡羅扎，又從百萬富翁的兒子