在上世紀初的德國，一個精通心理學的犯罪天才馬布斯博士，利用各種伎倆，包括催眠，易容，賭博等，把他的受害人完全操縱於股掌之中。他自稱能夠醫治戰後人們的精神創傷；他欺騙了舞蹈演員卡羅扎，又從百萬富翁的兒子