熱愛科學的小女主角（麥肯納·格蕾絲飾演）將領導一群格格不入的孩子們參加女子童子軍大賽，贏得才藝表演秀後錄製美國太空總署的金唱片，一群小朋友也從過程中培養出長達一輩子的深刻友誼。

在一個聚會上，作曲人漢娜遇到了西奧。後者是一個著名製片人，詼諧有趣。但是當兩人的友誼和聯合創作開始升溫時，西奧開始性情大變。漢娜很快了解到，他患有精神分裂症，一停藥就會陷入妄想，開始出現各種各樣的幻覺