在一個聚會上，作曲人漢娜遇到了西奧。後者是一個著名製片人，詼諧有趣。但是當兩人的友誼和聯合創作開始升溫時，西奧開始性情大變。漢娜很快了解到，他患有精神分裂症，一停藥就會陷入妄想，開始出現各種各樣的幻覺