德國攝影記者菲力浦過著流浪式的生活，有一次被派到美國完成一項採訪，但他並沒有完成任務。途中與一個神秘的美國女子邂逅之後，無意中成了她那九歲的小女孩的監護人。菲力浦必須帶著小愛麗絲穿越德國、幫她尋找奶奶

慕尼黑青年弗蘭茨（賴納·維爾納·法斯賓德 Rainer Werner Fassbinder 飾）出獄後，決定金盆洗手。但他轉眼就被黑社會組織盯上，想要誘使他重新犯罪，但是弗蘭茨意志堅定，拒絕就範。他回