德國攝影記者菲力浦過著流浪式的生活，有一次被派到美國完成一項採訪，但他並沒有完成任務。途中與一個神秘的美國女子邂逅之後，無意中成了她那九歲的小女孩的監護人。菲力浦必須帶著小愛麗絲穿越德國、幫她尋找奶奶

已近中年的漫畫家羅特先生在二戰結束後從瑞士返回到慕尼黑，眼睜睜看到曾經住過的奢侈無比的高檔酒店，如今變成了一堆廢墟。在感慨頗多的同時，更重要的是他想找尋曾經的戀人並且消除一些誤會。然而一切早已物是人非