五龍堂橫行西關一帶，一次五龍擄去歌女胡綺湘之弟細牛，黃飛鴻挺身相助，闖五龍堂查察，雖遇襲受傷，仍以獨臂大敗五龍，將他們送官究治。

南龍北鶴離奇被殺, 其弟子燕元瀾和紀湄分頭尋找真兇. 瀾疑是祈連五鶴所為, 故意縱火逼五人招認, 掌門因師門受辱, 傳位予師弟齊明後自盡. 瀾懊悔縱火奪命, 答應明三年內找到真兇, 即赴祁連派償命.

少林出了兩名高徒韓李二人，韓早叛師門，買下一座孤島以王者自封，並收買一幫打手秘密進行毒品生產。島上的人一律不準攜帶武器，而且不準外人出入，除了三年一度的世界比武大會。受師傅的委託，李在警方安排下參加該

紐西蘭老科學家發明一個名為“天狼星”的三稜鏡，它可將人的潛能激發，形成難以置信的超能力。但這項發明很快被當地一黑社會組織盯上，他們襲擊實驗室，殺害老科學家。危急時刻，天狼星被參加實驗的青年金剛和科學家

導演：陳焯生　　編劇：司徒安　　主演：曹達華、于素秋、李鳳聲、江寶蓮、石堅　　　　出品公司：大聯影業公司