納特伯恩學院是一所老牌的全是男生的寄宿學校，由於戰時的種種限制，學校被告知另一所學校將與之合住。令人震驚的是，這是一所女子學校。兩位校長很快就開始互相競爭，爭奪魔法部的上風。但是一兩次危機迫使他們

音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西•曼娜海姆飾）詢問理查德•漢內（羅伯特•多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷