意大利裁縫邁克·埃斯波西託(Mike Esposito)為黑手黨的唐·皮斯(Don Piano)製造西裝，陷入了道德困境。

在黑幫爭鬥上失敗了的山本（北野武飾），走投無路只能去找遠在美國洛杉磯的弟弟阿鍵（真木藏人飾）。在言語不通的陌生城市裡，山本找到了弟弟，但他已經成了不務正業的毒品販子。必然地，他們捲入黑幫仇殺、勢力爭鬥