戰國晚期，秦趙爭鋒，雙雄對峙，至長平之戰，秦統一天下初成定局。全劇從驚險刺激的和氏璧完璧歸趙入手，推出了藺相如。通過偷襲石城引出白起。其後澠池鬥智，相如拜相，廉頗“負荊請罪”。藺相如使秦不辱使命，

抗戰時期，考古學家馬良（呂涼 飾）的一次重大寶物發現，引起了國民黨和日本人及青龍幫的關注。馬良與邂逅的美專學生楊玲（蓋麗麗 飾）結伴來到藏寶地，發現一時隱時現的持劍人。守屋老者（李天濟 飾）告訴他，凡

敗走九宮山的闖王餘部，遭一隊鄉勇猛烈圍攻。廝殺後的戰場，屍橫遍地。山坡上倒著一具佩著黑劍的無頭屍..... 　　順治十二年。陽光從小小的窗洞射入一間簡陋的農舍。堂櫃上供著一個牌位，上面寫著“先父方國毅