正直青年樊家樹（鄭小秋 飾）千里迢迢遠赴北京求學，某日，他遇見了在天橋上賣藝的街頭藝人關壽峰（蕭英 飾）以及其女兒秀姑（夏佩珍 飾），一來二去之間，樊家樹和關壽峰成為了知心好友。一次偶然中，樊家樹結識

正直青年樊家樹（鄭小秋 飾）千里迢迢遠赴北京求學，某日，他遇見了在天橋上賣藝的街頭藝人關壽峰（蕭英 飾）以及其女兒秀姑（夏佩珍 飾），一來二去之間，樊家樹和關壽峰成為了知心好友。一次偶然中，樊家樹結識

英俊瀟灑的宋丹萍（金山 飾）是一名話劇演員，他與地主的女兒李曉霞（胡萍 飾）真心相愛，卻遭到曉霞的父親和惡霸湯俊（顧夢鶴 飾）的聯合阻攔，宋更遭鏹水潑面的虐待。在此之後，他假託死亡，白天躲在劇院閣樓，

三十年代的浙江農村，每到清明時節，家家戶戶開始養蠶。蠶農老通寶借來高利貸買桑葉喂蠶，他非常迷信養蠶的各種禁忌。大兒子阿四生性忠厚。小兒子多多頭卻讓人不省心，他經常和根生的老婆荷花耍笑，而老通寶認為荷花