清明時節，梁紹宗利用春假隨父親梁道宗歸鄉掃墓，住在孀居的姑母家中。姑母只有一女，名叫林芬，青梅竹馬的表兄妹見面，分外高興。時值軍閥混戰，戰火殃及林芬家鄉，林芬慘遭姦汙。不久，道宗將林芬母女接進城，準備

國民革命軍北伐前夕, 北洋軍閥橫行無忌. 紅伶小香水的為掩護革命份子梁燕銘出走, 與齊大帥周旋. 燕銘妻得悉丈夫與小香水豔事, 趕來北京, 燕銘處境更形危急尷尬. 特務頭子馮佔元垂涎小香水美色, 偵得