大班周申都嗜賭，生意因而週轉不靈，致負債累累，寄望代理日本新藥萬靈丹以求翻身，風聞日方專員到港，忙帶同職員陳婉蘭到酒店接洽。原來日方專員已暗中查明都的實力，留下一信交託酒店侍役張華交給都，然後回國。華

宮女林小環與世鑾太時子相戀，珠胎暗結，被國太發現，驅逐出宮。鑾過邦睦鄰遭軟禁，番王並逼鑾娶其女，鑾無奈答允。鑾被番邦大軍押送回國登基，途中，小環抱新生子環兒迎駕，鑾不敢相認。十二年後，鑾打獵山中，巧遇

當桂丹鳳（鳳凰女）由養大她的前宮女桂蟬（譚蘭卿）口中得知自己的皇孤身世後，立志入宮報仇，於是反口拒絕早訂終生的趙玉龍（林家聲），當面答應下嫁程金龍（陳錦棠），殊不知對方實為自己的龍鳳胎親兄。為情為國，