19世紀50年代，朝鮮面臨內憂外患的，人民生活艱苦。被人毆打的乞丐少年張承業被書生金柄文（安聖基飾）所救，二人結下終生不解的友誼。在金柄文的朋友李凝軒（韓明求飾）的幫助下，他在大畫院正式拜師學畫。

1999年春天，對生活絕望的中年男子金永浩（薛景求飾），落魄地參與了同學會，他神經質般哭叫，並在高架橋上面對迎面而來的火車嘶喊：我要回去！火車帶著記憶倒走，三天前的金永浩已然崩潰，欲尋了斷，但是被神秘