著名歌舞伎演員中村雪之丞（長谷川一夫 飾），其童年時父母遭奸人陷害，相繼身亡。年幼的雪之丞無依無靠，幸遇仗義善良的歌舞伎一人中村菊之丞（市川中車 飾）。菊之丞將其收為徒弟，傾囊傳授舞技和劍術，發誓協助

專責編寫裝裱佛經的大經師經宮廷批准向有獨自經營權，身份雖為商人，卻獲准配刀冠姓，地位顯赫，財源滾滾。大經師以春（進藤英太郎 飾）為人慳吝，不拔一毛，對待妻子（香川京子 飾）孃家尤其吝嗇。另一方面以春卻

東寶の看板スター長谷川一夫と満映（満洲映畫協會）の看板スター李香蘭との共演による「大陸三部作」（「白蘭の歌」、「支那の夜」、「熱砂の誓ひ」）の2作目。東寶映畫（現在の東寶）が、中華電影公司の上海ロケの