幕末的德川幕府，因列強的壓迫下，力量衰減，從此一蹶不振。就在此時，由芹澤鴨、近藤勇、土方歲三、山南敬助、沖田總司等人組織了“新選組”共同保衛幕府的政權。浪人山崎烝（市川雷藏飾），因被新選組局長近藤

歌舞伎名代のひとつで、道成寺伝説をもとにした悲戀物語。

　　有名な高田の馬場の決闘、伯父の助太刀に向う中村安兵衛とすれ違った旗本丹下典膳は安兵衛の襷がほどけているのに気づき、注意しようと決闘の場に向う。しかし、相手が同門の知心流の武士であることを知り、その

著名歌舞伎演員中村雪之丞（長谷川一夫 飾），其童年時父母遭奸人陷害，相繼身亡。年幼的雪之丞無依無靠，幸遇仗義善良的歌舞伎一人中村菊之丞（市川中車 飾）。菊之丞將其收為徒弟，傾囊傳授舞技和劍術，發誓協助

　　大菩薩峠の頂上。機龍之助（市川雷蔵）は、居合わせた年老いた巡禮を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、怪盜・裡宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。一方、龍之助

　　12世紀，日本貴族和僧侶擁有大片土地，並免除賦稅，而國內經濟如大廈將傾，岌岌可危。京都秩序一片混亂，地方災難頻發，暴動四起。佔據統治地位的藤原家族日臨西山，業已遜位白河天皇從寺院復出，重新掌權。日

自從孩提之時，加惠（若尾文子 飾）便為醫者華岡家女主人於継（高峰秀子 飾）的美貌所傾倒。因此當她長為婷婷玉立的少女後，寧願捨棄優渥的生活，而下嫁到終日處理病患的華岡家。在前三年的歲月裡，未曾謀面的丈夫

　　竜神の滝近くにそそりたつ斷崖で刃を交える機竜之助（市川雷蔵）と宇津木兵馬（本郷功次郎）。盲目の竜之助は斷崖から落下するが、お豊（中村玉緒）に助けられる。お豊はやがて廓に身を沈めた後、病に侵され自害