幕末的德川幕府，因列強的壓迫下，力量衰減，從此一蹶不振。就在此時，由芹澤鴨、近藤勇、土方歲三、山南敬助、沖田總司等人組織了“新選組”共同保衛幕府的政權。浪人山崎烝（市川雷藏飾），因被新選組局長近藤