戦國時代、名越一族と千草一族は、八雲の湖をはさんで平和に暮らしていた。ところが彼らは思わぬ侵略にさらされることになる。隣國の領主御子柴弾正は、まず千草一族、続いて名越一族を倒し、その領地を手に入れる。

　　黑田藩藩主齊隆侯將寵愛的妃子生的女兒濱千代公主假扮男孩，秘密繼承儲君之位。菩提寺住持慈善和黑鍬忍者得知此事，寫作秘函送往江戶。拜一刀（若山富三郎 飾）受黑田藩所託，追趕主持搶奪秘函。　　途中拜一刀

　　幕府時代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）執行上層命令，為年幼的地方領主斬首。歸來後夢見妻女被人所殺，心生不祥預感。柳生手下拜訪拜一刀，看見堂中為斷頭者擺放的靈位，遂以謀

　　柳生一族賊心不死，沿途派遣數隊刺客截殺拜一刀父子，但最後悉數落敗。　　這一日父子倆投宿旅店，一名叫松女子跑來尋求幫助，拜一刀（若山富三郎 飾）手刃前來追趕之人。聞訊趕來的妓院老闆酉藏（浜木錦子 飾

　　幕末的德川幕府，因列強的壓迫下，力量衰減，從此一蹶不振。就在此時，由芹澤鴨、近藤勇、土方歲三、山南敬助、沖田總司等人組織了“新選組”共同保衛幕府的政權。浪人山崎烝（市川雷藏飾），因被新選組局長近藤

　　大菩薩峠の頂上。機龍之助（市川雷蔵）は、居合わせた年老いた巡禮を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、怪盜・裡宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。一方、龍之助

盲人按摩師阿市外表平凡，卻是一個技藝高超的劍客，雖然他有著這樣那樣的壞毛病，不過骨子裡仍保有善良正直、嫉惡如仇的品行。這一日，周遊全國的他來到了下總飯岡，在有過一面之緣的黑幫分子飯岡助五郎（柳永二郎

黑田藩藩主齊隆侯將寵愛的妃子生的女兒濱千代公主假扮男孩，秘密繼承儲君之位。菩提寺住持慈善和黑鍬忍者得知此事，寫作秘函送往江戶。拜一刀（若山富三郎 飾）受黑田藩所託，追趕主持搶奪秘函。　　途中拜一刀遭